La Chine veut s'emparer du marché des outils coupants

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Les outils de coupe industriels sont le prochain domaine dans lequel la Chine souhaite dépasser les fabricants étrangers – et elle pourrait bientôt y parvenir. Un aperçu de la situation actuelle.

Alors que les entreprises européennes sont confrontées à la hausse des coûts de l'électricité et à d'autres problèmes, en Chine, les grandes entreprises se succèdent et parviennent à améliorer la qualité de leurs produits et leur capacité de production. Il est presque surprenant que, selon les dernières statistiques, les importations chinoises d'outils de coupe soient encore supérieures à ses exportations - du moins en termes de valeur. Après tout, le segment supérieur du marché chinois est toujours dominé par les fabricants japonais, allemands et suédois, dans cet ordre, suivis par les fabricants israéliens, américains, coréens, indiens et thaïlandais.

Mais la tendance à ce qui est vanté dans les médias d'État chinois comme une « substitution nationale » patriotiquement correcte des produits étrangers par des produits nationaux progresse. Selon des données récentes de l'Association chinoise de l'industrie des machines-outils, les importations de lames revêtues sont restées à peu près les mêmes d'une année sur l'autre entre 2019 et 2022. Elles ont toujours été d'environ 800 tonnes ou 100 millions de pièces pour une valeur totale d'environ 380 millions d'euros.

Le prix moyen du produit importé était d'environ 3,8 euros par pièce. Au cours de la même période, la production et les ventes de lames revêtues nationales (« inserts pour outils de coupe CNC ») en Chine sont passées de 250 millions à près de 600 millions d'unités. Le prix unitaire était en moyenne de 89 cents. Les « dents de l’industrie » ont fait d’énormes progrès en termes de substitution domestique, écrit fièrement le journal industriel chinois Zhongguo Gongye Bao.

Seul le fait que les biens de haute qualité sont encore majoritairement produits dans d’autres pays a jusqu’à présent empêché les statistiques d’inverser les ratios habituels. "À l'heure actuelle, la plupart des outils de coupe industriels fabriqués en Chine sont encore des produits du segment de prix inférieur ou des produits du quotidien", écrit le journal spécialisé.

Mais les fabricants nationaux rattrapent rapidement leur retard, ajoute le journal, et la pression sur les prix due aux prix élevés de l'électricité pour les concurrents européens, ainsi que l'affaiblissement du marché du travail en raison des mesures liées au coronavirus, constituent désormais une opportunité historique pour la Chine de renverser la situation, dit le rapport. Ce qui conforte cette analyse optimiste est le fait que l’écart entre les prix à l’importation et à l’exportation des outils de coupe en Chine se rétrécit progressivement.

Le prix unitaire des lames industrielles revêtues a légèrement baissé de 2019 à 2022, passant d'environ 467 euros à environ 456 euros. Cela représente une diminution de 2,4 pour cent. Cependant, au cours de la même période, le prix unitaire des lames industrielles revêtues exportées par la Chine est passé d'environ 139 euros à environ 164 euros, soit une augmentation de 18 pour cent. En d’autres termes, les fabricants chinois d’outils de coupe industriels progressent lentement mais sûrement dans la hiérarchie mondiale. Les introductions en bourse de nombreuses grandes entreprises permettent d’importants investissements en recherche et développement et l’acquisition d’équipements de pointe.

Un secteur de marché dans lequel cette tendance est particulièrement nette est celui des plaquettes en carbure cémenté. Ici, les producteurs chinois rattrapent particulièrement rapidement leurs concurrents étrangers. Selon les statistiques officielles, la valeur des exportations de plaquettes en carbure cémenté a augmenté de 74 pour cent et le volume des exportations de 50 pour cent au cours des trois années déjà mentionnées. "La compétitivité fondamentale des plaquettes en carbure chinoises sur le marché mondial s'est améliorée rapidement", écrit le journal spécialisé.

Insider du marché chinois

Les plus grandes entreprises de fabrication additive de Chine

Cette année, selon divers médias, les plus grands fabricants d'outils de coupe en Chine se préparent à une offensive à l'exportation. China Tungsten, OKE, Huarui Precision et d’autres grands producteurs chinois ont pour objectif d’augmenter leurs exportations à l’étranger cette année.